Majetek není cíl.
Je to nástroj k životu podle vlastních pravidel
Jsem partnerem jednotlivcům i firmám při důležitých finančních, investičních a realitních rozhodnutích. Společně vytváříme strategii pro dlouhodobé budování, zhodnocování a ochranu majetku.
O mně
Do světa financí jsem vstoupil v roce 2013 jako nezávislý finanční konzultant. Od začátku jsem ale svou práci nevnímal jen jako zprostředkování finančních produktů. Vždy pro mě bylo důležité nejprve pochopit, čeho chce klient skutečně dosáhnout, a teprve potom hledat cestu, která k jeho cíli dává největší smysl.
V roce 2016 jsem svoji činnost rozšířil také o realitní služby. Díky tomu dnes mohu s klienty pracovat komplexně a propojovat oblasti investic, financování, pojištění, penzijních produktů a nemovitostí. Finance a reality podle mě nelze vždy řešit odděleně – jsou součástí jednoho majetku a jednotlivá rozhodnutí se navzájem ovlivňují.
Pracuji s jednotlivci, rodinami, podnikateli i firmami. Každý klient má jinou výchozí situaci, možnosti, hodnoty a priority, a proto nevěřím na univerzální řešení ani na postupy, které se používají jen proto, že je tak používá většina. Mojí úlohou je dívat se na situaci v širších souvislostech, hledat příležitosti i možná rizika a vytvořit strategii, která odpovídá konkrétním cílům klienta.
Základem každé spolupráce je pro mě důvěra, respekt a odpovědnost. Rozhodnutí týkající se financí a majetku mají často dopad na mnoho dalších let, a proto svoji práci stavím na dlouhodobém servisu a osobním přístupu. Cílem není pouze vyřešit aktuální potřebu, ale být klientovi dlouhodobým partnerem při budování, efektivním zhodnocování a ochraně majetku i vytváření finanční stability.
Spolupráce
Dobré řešení nezačíná výběrem produktu, ale pochopením vaší situace a cíle. Proto má každá spolupráce jasný postup – od prvního setkání přes návrh strategie až po její realizaci a dlouhodobý servis.
A jak probíhá spolupráce?
Poznáme se
Na úvodním setkání probereme, co řešíte, čeho chcete dosáhnout a co od spolupráce očekáváte.
Zmapujeme současnou situaci
Podíváme se na vaše současné možnosti, majetek, závazky i existující řešení a získáme potřebný pohled na celek.
Stanovíme cíle a priority
Společně určíme, co je pro vás důležité nyní i z dlouhodobého hlediska a v jakém pořadí má smysl jednotlivé cíle řešit.
Vytvořím
strategii
Připravím konkrétní návrh řešení, který propojí vhodné finanční, investiční nebo realitní nástroje podle vaší situace.
Převedeme
strategii do praxe
Po odsouhlasení řešení zajistím realizaci jednotlivých kroků a potřebnou administrativu.
Dlouhodobě
o řešení pečujeme
Spolupráce realizací nekončí. Průběžně vyhodnocujeme, zda nastavená strategie odpovídá vašim potřebám, a reagujeme na změny ve vašem životě, podnikání i na trhu.
Služby
Finance, investice a nemovitosti propojuji do jednoho celku. Každé řešení vychází z vašich potřeb, možností a dlouhodobých cílů — ať už využijete jednotlivou službu, nebo komplexní strategii pro budování, zhodnocování a ochranu majetku.
